Alger on the Money - Une nouvelle méthode pour diminuer le risque ?

28 juillet 2017

Les investissements ESG ont un fort potentiel d’atténuation des risques car ils garantissent une plus grande stabilité des bénéfices. Les entreprises bien notées selon des critères ESG ne sont pas seulement bénéfiques pour la société. Elles le sont pour votre portefeuille également.

Source : Bank of America Merrill Lynch (selon performance médiane du BPA sur la période 2005-2015)

  • Les entreprises qui présentent les meilleures notes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) sont celles dont la volatilité des bénéfices par action (BPA) a augmenté le moins vite sur 5 ans.
    À l’inverse, les entreprises les moins bien notées selon des critères ESG sont celles qui ont vu la volatilité de leurs BPA croître le plus rapidement (cf. graphique).

  • La stabilité des bénéfices est un élément à ne pas négliger. Au cours de la période 2005-2015, les cours des actions des entreprises aux notes ESG élevées ont moins baissé que ceux des autres actions.1

  • Au sein du secteur ESG, les notes environnementales, sociales et de gouvernance individuelles varient beaucoup d’une entreprise à l’autre ; c’est pourquoi, il peut être avantageux de privilégier une gestion active des portefeuilles d’investissement ESG.

1 Bank of America Merrill Lynch (2016) “ESG: good companies can make good stocks.” Equity Strategy Focus Point.

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