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La Française Forum Securities 

Présentation de la société de gestion

La Française Forum Securities (« LFFS ») est une boutique de gestion internationale pleinement intégrée au Groupe La Française et dédiée à l’investissement dans les actions et produits de taux des sociétés foncières mondiales cotées pour le compte d’investisseurs institutionnels et de clients fortunés.

Grâce à sa vision internationale et son ancrage local, l’équipe de professionnels de l’investissement répartie dans les bureaux de Singapour, Londres et Stamford (Connecticut, États-Unis) est idéalement positionnée pour identifier des anomalies de prix sur les marchés immobiliers internationaux et concevoir des stratégies uniques dans la recherche de génération de l’alpha pour ses clients. Celles-ci comprennent par exemple des produits axés long-only, des stratégies visant à fournir une exposition aux titres fonciers mondiaux avec gestion de la volatilité, ou encore des portefeuilles conçus pour accroître l’aspect durable (via l’application de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance). Chez LFFS*, nous sommes fiers d’être à la pointe du développement de produits sur cette classe d’actifs de niche, mais néanmoins importante et en plein essor. 

*Veuillez consulter les informations juridiques et réglementaires importantes de LFFS ci-dessous.

Quelles sont nos qualités différentiantes ?

  • Une équipe multiculturelle et expérimentée implantée dans le monde entier maîtrisant plus d’une dizaine de langues.
  • Une approche de réflexion et de conception de produits qui sort des sentiers battus.
  • Des capacités flexibles en matière de produits selon les besoins de chaque client.
  • Un historique de performance éprouvé sur dix ans et tous les cycles, appuyé par un processus d’investissement solide
  • Des relations diversifiées avec nos clients : comptes gérés, véhicules de placement, conseil en investissement, solutions en marque blanche et partenariats.

Processus d’investissement et produits

LFFS se focalise sur la création de stratégies en phase avec les besoins de ses clients. Nous proposons des stratégies long-only (axées revenu/diversification/alpha/marchés émergents), ainsi que des produits de « deuxième génération » employant des méthodes innovantes à l’égard de la classe d’actifs (gestion de la volatilité, titres fonciers durables/approche ESG, stratégie conforme à la Charia et/ou combinaison de produits de taux et d’actions des sociétés foncières cotées). 

Focalisé sur l’investissement sur les marchés cotés

LFFS dispose de dix ans d’expérience dans l’investissement dans les titres fonciers mondiaux et est reconnue pour son approche innovante et sortant des sentiers battus.

Différentiation : 4 piliers stratégiques

  • Identification des anomalies de prix et du potentiel de génération d’alpha avant réaction des marchés
  • Analyse fondamentale orientée vers une sélection de type bottom-up des valeurs opérée dans le cadre de modèles rendement/risque internes à l’épreuve des cycles
  • Méthode de valorisation articulée autour de l’analyse de la valeur liquidative et des flux de trésorerie ainsi que de la modélisation de risque interne
  • Stratégies modulables en fonction des objectifs des clients (en termes de rendement, de revenu, de risque, d’endettement, de localisation des actifs, de surperformance par rapport à un indice etc.)

Stratégies

  • Stratégies long-only

    Les produits long-only permettent d’accéder à une classe d’actifs immobilière liquide et visent une surperformance par rapport à l’indice de référence ; cela peut revêtir la forme d’une recherche de surcroît de rendement (environ 50 % ou plus) ou de performance supérieure à l’indice concerné (de 10 à 20 % environ).

  • Stratégies de gestion de la volatilité

    La gestion de la volatilité et la protection contre le risque de baisse sont au cœur de cette stratégie. Nous recourons à des instruments de couverture actifs ou à une combinaison de produits de taux et d’actions au sein des portefeuilles afin de remplir ces objectifs.

  • Stratégies durables

    Ce type de portefeuille investit exclusivement dans les valeurs foncières présentant des caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance supérieures à la moyenne ainsi que des rendements corrigés du risque intéressants. Il cherche en outre à générer un « dividende pérenne » sur le plan purement financier, de telle sorte que la stratégie surperforme les actions foncières traditionnelles.

  • Stratégies conformes à la Charia

    Nos stratégies conformes à la Charia répondent à la demande croissante pour les produits de cette catégorie au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est ; le portefeuille investit principalement dans des sociétés « halal » du monde entier affichant un niveau de levier relativement bas.

Structure de l’équipe

L’équipe de LFFS offre une analyse rigoureuse dépourvue de biais régionaux et profite des 60 ans d’expérience combinée de ses membres dans l’investissement sur les titres fonciers cotés.

Membres de l'équipe

  • Jana Sehnalova

    Managing Director, CEO/CIO & Global Portfolio Manager, Singapore

    Jana Sehnalova

    Managing Director, CEO/CIO & Global Portfolio Manager, Singapore

  • Niall Colon

    General Counsel and Chief Compliance Officer, Singapore

    Niall Colon

    General Counsel and Chief Compliance Officer, Singapore

  • Christina Yeh

    Director and Senior Analyst, Singapore

    Christina Yeh

    Director and Senior Analyst, Singapore

  • Laura Deniz Marrero

    Director & Senior Analyst, London

    Laura Deniz Marrero

    Director & Senior Analyst, London

  • Jimmy Wang

    Senior Analyst and Associate, Stamford, CT

    Jimmy Wang

    Senior Analyst and Associate, Stamford, CT

  • Vanessa Howard

    Investment Analyst, Stamford, CT

    Vanessa Howard

    Investment Analyst, Stamford, CT

  • Meng Choon Pua

    Trader/Analyst, Singapore

    Meng Choon Pua

    Trader/Analyst, Singapore

  • Valentina Conetta

    Director and Trader, Stamford, CT

    Valentina Conetta

    Director and Trader, Stamford, CT

Équipe et plateforme d’investissement

  • Équipe d’investissement

    Jana Sehnalovà
    Vanessa Lakbachi
    Laura Deniz Marrero
    Christina Yeh
    Meng Choon Pua
    Jimmy Wang

  • Informations juridiques et réglementaires

    Niall Conlon

  • Marketing et relations investisseurs

    Philippe Lecomte
    Grégory Neulat
    Donovan McGill
    May-Renée Everett

  • Trading

    Valentina Conetta
    Meng Choon Pua

  • Risque et reporting

    Pascale Auclair
    Pascal Traccucci
    Maité Couderc
    Florent Thibault

  • Équipe opérationnelle

    Julien Lechaux
    Charles De Monte
    Isabelle Kintz
    Antonino Giardina

Informations juridiques et réglementaires

LFFS mène ses activités via des sociétés affiliées aux États-Unis, au Royaume-Uni et à Singapour : aux États-Unis, La Française Forum Securities Limited est enregistrée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission comme conseiller en investissement ; au Royaume-Uni, La Francaise Forum Securities (UK) Limited est agréée et réglementée par la Financial Conduct Authority britannique et, à Singapour, La Française Forum Securities (SG) Pte. Limited, est agréée par la MAS comme société de gestion et conseiller en investissement exempté. Avis de non-responsabilité - L’enregistrement en tant que conseiller en investissement auprès de la SEC aux États-Unis ne nécessite pas un certain niveau de compétences ou de formation. Les informations contenues sur ce site Internet n’ont pas été approuvées ou vérifiées par la SEC ou tout autre autorité compétente aux États-Unis, ni par la FCA ou la MAS.

La Francaise Forum Securities Limited (« LFFS-US ») est une société de conseil en investissement enregistrée en vertu de la Section 203 de l’Investment Advisers Act de 1940 tel qu’amendé. L’enregistrement en tant que conseiller en investissement auprès de la SEC aux États-Unis ne nécessite pas un certain niveau de compétences ou de formation. Les informations contenues sur ce site Internet n’ont pas été approuvées ou vérifiées par la SEC ou toute autre autorité compétente aux États-Unis. Vous trouverez des informations complémentaires sur LFFS-US (CRD# 150818 / SEC# 801-70773) sur le site Internet de la SEC : www.adviserinfo.sec.gov

En qualité de conseiller en investissement enregistré auprès de la SEC, LFFS-US met à disposition une « Firm Brochure » (ou « Form ADV Brochure ») qui peut être consultée sur le site de la SEC au lien mentionné ci-dessus ou en cliquant sur : Brochure La Francaise Forum Securities Limited

La Francaise Forum Securities (UK) Limited (« LFFS-UK ») est agréée et réglementée par la FCA et considérée à des fins de réglementation comme une société BIPRU €50 000 à licence limitée. 

Comme exigé par la directive européenne sur les exigences de fonds propres (Capital Requirements Directive ou « CRD ») appliquée par la FCA au travers des dispositions du BIPRU (« Prudential Sourcebook for Banks, Building Societies and Investment Firms »), en particulier de la disposition BIPRU 11, LFFS-UK est tenue de préparer une série de divulgations, appelées divulgations Pilier 3,qui permettent aux parties prenantes d’obtenir des informations essentielles sur les risques sous-jacents liés à LFFS-UK, ainsi que sur son cadre de gestion des risques et la situation de son capital. Conformément à la disposition BIPRU 11, LFFS-UK a préparé sa divulgation dans le cadre de Pillar 3 (disponible en anglais uniquement) qui résume les informations que LFFS-UK est contrainte de publier en vertu du Pilier 3 de la CRD. 

De plus, en tant que société BIPRU, LFFS-UK est tenue de se conformer au Code de Rémunération BIPRU et a appliqué ce dernier de manière proportionnelle en vertu de la règle de proportionnalité énoncée dans les principes de rémunération BIPRU. LFFS-UK a élaboré son Code de Rémunération conformément à la disposition SYSC 19C ;  la divulgation concernant le Code de Rémunération de FFS-UK (disponible en anglais uniquement) résume les informations que LFFS-UK est contrainte de publier sur la politique de rémunération en vertu de la CRD et de la disposition BIPRU 11.5.18R.

Cliquez-ici pour consulter le « UK Financial Reporting Council’s Stewardship Code Disclosure Statement » de LFFS-UK tel qu’exigé par la disposition COBS 2.2.3R de la FCA.

Cliquez-ici pour plus d’informations sur la conformité réglementaire de LFFS.

Cliquez-ici pour plus d’informations sur les avis de non-responsabilité de LFFS.

Le groupe La Française permet un accès aux expertises de plusieurs sociétés de gestion présentes dans le monde. Afin d’obtenir les informations les plus adaptées, nous avons développé une interface présentant l’ensemble de l’offre selon votre profil et votre pays de résidence.

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