El centro de investigación extra-financiera de La Française ha desarrollado una metodología propia para la cuantificación de las puntuaciones A, S y G y, más recientemente, para la estimación de las emisiones de carbono actuales y futuras, bautizada como " Low Carbon Trajectory".
La trayectoria hacia bajas emisiones de carbono, utilizada ampliamente en las estrategias de inversión crediticia del grupo, ilustra la capacidad de una empresa para contribuir a limitar el aumento del calentamiento global a +2°.
Actualmente, cuatro fondos gestionados por La Française AM y registrados para su distribución en España han sido distinguidos con la etiqueta ISR francesa. Este distintivo, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Hacienda francés, fue concedido tras una amplia auditoría realizada por el asesor independiente y acreditado EY France.
La Française Carbon Impact 2026: el fondo tiene como objetivo lograr, durante el período de inversión recomendado de 7 años desde la fecha de lanzamiento del fondo hasta el 31 de diciembre de 2026, una rentabilidad neta superior a la de los bonos soberanos franceses con vencimiento en 2026, invirtiendo en una cartera de emisores previamente analizada de acuerdo con los criterios ASG y según su compatibilidad con la transición energética en base a la metodología definida por la Gestora. El fondo se compromete a tener una cartera con una media ponderada de emisiones de gases de efecto invernadero por euro invertido (Scope 1 y 2) sea al menos un 50% inferior a la del universo de inversión comparable que estaría compuesto en un 30% por el índice Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate y un 70% por el índice ICE BofAML BB-B Global High Yield.
La Française Obligations Carbon Impact: el fondo tiene como objetivo lograr, durante el período de inversión recomendado de más de tres años, una rentabilidad neta superior a la de índice de referencia, invirtiendo en una cartera de emisores previamente analizada de acuerdo con los criterios ASG y según su compatibilidad con la transición energética, en base a la metodología establecida por la Gestora. El fondo se compromete a que la media ponderada de las emisiones de gases de efecto invernadero de la cartera por cada euro invertido (Scope 1 y 2) sea al menos un 50% inferior a la del universo de inversión comparable representado por el índice de referencia.
La Française Trésorerie: el fondo tiene como objetivo buscar oportunidades de mercado en emisiones de deuda con vencimientos a corto plazo a fin de generar una rentabilidad similar a la del índice EONIA, tras la deducción de los gastos de gestión.
La Française LUX - Inflection Point Carbon Impact Global: el fondo tiene como objetivo contribuir a la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono y, al mismo tiempo, lograr un crecimiento del capital a largo plazo.
Laurent Jacquier-Laforge, responsable global de Inversiones Sostenibles de La Française, comenta: "En La Française, la innovación y el desarrollo de productos se desarrollan en paralelo. A medida que La Française innova en términos de metodología, su gama de soluciones de inversión sostenible se ha ampliado en respuesta al creciente apetito de los inversores minoristas e institucionales".
A título informativo, la etiqueta ISR distingue los fondos que concilian la rentabilidad económica y el impacto social y ambiental financiando compañías que contribuyen a un desarrollo sostenible en todos los sectores empresariales. www.labelisr.fr
Cada fondo presentado se somete a una auditoría para determinar si cumple con los criterios de clasificación que se agrupan en seis puntos:
- Objetivos generales (financieros y ASG) del fondo
- Metodología ASG
- Integración de los criterios ASG durante el desarrollo y mantenimiento de la cartera
- Políticas de compromiso ASG
- Transparencia en la gestión de los fondos
- Medición de los impactos ASG positivos en el desarrollo de una economía sostenible