op 10 maart 2021 treedt de Verordening inzake informatieverstrekking (‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’ - SFDR) in werking. Deze Verordening, die van toepassing is op de marketing van fondsen in de Europese Unie, legt de verplichtingen vast met betrekking tot informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector om meer transparantie en een vergelijkingsbasis voor eindbeleggers te bieden.
In het licht van deze nieuwe regelgeving biedt La Française AM, een vermogensbeheerder van de La Française Group, een uitgebreid productgamma van duurzame open-end fondsen. Eind januari voldeed 76% van de open-end fondsen die momenteel op de markt worden gebracht aan duurzame criteria. Op 10 maart zal La Française AM verdere vooruitgang hebben geboekt met:
- 87% van de activa (volgens beheerd vermogen op 28/02/2021) in overeenstemming met 'Artikel 8 of 9', volgens de SFDR.
'Artikel 9'-producten hebben gedefinieerde en kwantificeerbare doelstellingen in termen van ESG-risico's (‘Environmental, Social and Governance’). Dit zijn producten met een sociale of ecologische doelstelling, die voldoen aan de definitie van duurzame beleggingen. 'Artikel 8'-producten hebben geen specifieke ESG-doelstelling, maar houden rekening met ESG-criteria bij het samenstellen van hun portfolio's.
Vanaf 10 maart 2021 krijgen beleggers van La Française AM toegang tot betere communicatie over duurzaamheid, zoals vereist door SFDR. Deze aanvullende informatie zal zowel particuliere als institutionele klanten voorzien van belangrijke referentie-indicatoren met betrekking tot de duurzaamheid van elk beleggingsfonds.
La Française AM heeft zichzelf ten doel gesteld om tegen eind 2022 een reeks 100% duurzame open-end fondsen op de markt te brengen. Voortbouwend op deze eerste stap zet La Française AM het proces van omvorming van haar fondsen voort om deze doelstelling te bereiken
Woordenlijst:
Verordening (EU) nr. 2019/2088 SFDR/Informatieverschaffing
- Doelstellingen -> Tot stand brengen van gestandaardiseerde transparantieregels voor belanghebbenden op de financiële markten in termen van duurzaamheid.
- Alle fondsen moeten voldoen aan artikel 6, dat tot doel heeft transparantie te bieden bij de integratie van duurzaamheidsrisico's.
- Optie voor fondsclassificatie:
- Alle discretionair beheer fondsen of -mandaten “wanneer een financieel product onder andere ecologische of sociale kenmerken of een combinatie van die kenmerken promoot, op voorwaarde dat de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het gebied van goed bestuur volgen”. (Artikel 8)
- Alle discretionaire beheer fondsen of -mandaten “indien een financieel product duurzame beleggingen tot doel heeft”. (Artikel 9)
Meer informatie gebruiksaanwijzing