Views and Ideas

CO2 -Wirkungsanalyse der Schlüssel zu Erfolgreichen Anlagen in den Energiewandel

10 settembre 2019

Nachhaltige Anlagen legen weiterhin zu: 34 % von 2016 bis 2018, womit 30 Billionen Dollar in Vermögenswerten erreicht wurden. Impact-Investments legten um 79 % zu, nachhaltig ausgerichtete Anlagen legten im gleichen Zeitraum um 269 % zu(1). La Française ist dank ihrer Carbon-Impact-Strategien für Aktien und Fixed Income gut aufgestellt, um von diesem wachsenden Trend zu profitieren.

Beide Strategien stützen sich auf eine proprietäre Carbon-Impact-Methode:

  • Branchenspezifische Dringlichkeiten
  • CO2-Bilanz Operative CO2-Beurteilung
  • Carbon-Impact-Beurteilung der Produkte und Serviceleistungen
  • Vorausschauende Bewertung mit Modellen der Low-Carbon-Verlaufskurve

WIE KÖNNEN SIE IHR PORTFOLIO DEM SZENARIO EINER ERDERWÄRMUNG UM 2° C ANPASSEN?

Ein 2° C-Kohlenstoffbudget:
Die Internationale Energieagentur (IEA) hat das weltweite CO2-Budget bzw. die kumulierten Kohlenstoffemissionen geschätzt, die von 2014 bis 2100 ausgestoßen werden können, um die globale Klimaerwärmung unter 2 °C zu halten. Dieses CO2-Budget wird anschließend den verschiedenen Sektoren der Wirtschaft (Landwirtschaft, Gebäude, Industrie, Transport, Energie usw.) zugeteilt. Jeder Sektor bekommt seinen eigenen Emissionsminderungspfad, mit dem er das auf bestimmten technischen Annahmen beruhende 2° C-Niveau erreichen soll.

Die Erfassung:
La Française hat für acht Sektoren(2) ihre eigenen (2° C orientierte) LowCarbon-Verlaufskurven erstellt, zu denen bis Ende des Jahres noch drei weitere(3) hinzukommen werden.

Der Vertrauenskorridor:
Wir analysieren die Ziele, Strategie, Capex, Opex sowie weitere Initiativen von Unternehmen und definieren einen Vertrauenskorridor, der die von uns geschätzte Emission-Verlaufskurve des Unternehmens darstellt. Dies ermöglicht uns, die Entwicklung des Unternehmens, den 2 °C-Pfad zu erreichen, einzuschätzen.

Die Portfolio-Anpassung:
Anschließend addieren wir die Performance jeder Position im Vergleich zum Low-Carbon-Pfad für den jeweiligen Sektor, um zu messen, wie unsere Portfolios in der 2 °C-Umstellung positioniert sind und wie der Portfoliomanager in jeden Sektor investieren könnte, um die CO2-arme Wirtschaft zu unterstützen.

(1) The Global Sustainable Alliance
(2) Stromversorger, Automobil, Fluggesellschaften, Stahl, Zement, Aluminium, Zellstoff & Papier sowie Öl & Gas.
(3) Schifffahrt, Eisenbahn, Fracht.

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