La data del 10 marzo 2021 segna l'entrata in vigore della Disclosure Regulation (Sustainable Finance Disclosure Regulation - SFDR). Questo regolamento, che si applica alla commercializzazione dei fondi nell'Unione Europea, stabilisce obblighi sulla pubblicazione di informazioni sulla sostenibilità nel settore finanziario al fine di fornire una maggiore trasparenza e una base di confronto per gli investitori finali.
Alla luce di questa nuova regolamentazione, La Française AM, società di asset management del Gruppo La Française, propone un'ampia gamma prodotto di fondi comuni sostenibili. A fine gennaio, il 76% dei fondi comuni commercializzati rispondeva a criteri di sostenibilità. A partire dal 10 marzo, La Française AM avrà compiuto ulteriori progressi con:
- l'87% degli asset (secondo i dati sull’AuM al 28/02/2021) allineati agli "articoli 8 o 9", secondo la Disclosure Regulation. I prodotti "articolo 9" hanno obiettivi definiti e quantificabili in termini di rischi ESG (ambientali, sociali e di governance). Si tratta di prodotti con un obiettivo sociale o ambientale, che soddisfano la definizione di investimenti sostenibili. Da parte loro, i prodotti "Articolo 8" non hanno un obiettivo ESG specifico, ma prendono in considerazione i criteri ESG nella costruzione dei loro portafogli.
Dal 10 marzo 2021, gli investitori di La Française AM avranno accesso a una migliore comunicazione sulla sostenibilità, come richiesto dalla Disclosure Regulation. Queste informazioni supplementari forniranno ai clienti, privati o istituzionali, indicatori chiave di riferimento sulla sostenibilità di ogni fondo d'investimento.
La Française AM si è posta l'obiettivo di commercializzare una gamma di fondi comuni al 100% sostenibili entro la fine del 2022. Sulla base di questo primo passo, La Française AM prosegue il processo di trasformazione dei propri fondi per raggiungere questo obiettivo.
Glossario:
Regolamento (UE) n. 2019/2088 SFDR/Disclosure
- Obiettivi Stabilire regole di trasparenza standardizzate per gli stakeholder dei mercati finanziari in termini di sostenibilità.
- Tutti i fondi devono rispettare l'articolo 6 che mira a garantire la trasparenza nell'integrazione dei rischi di sostenibilità
- Opzione di classificazione dei fondi:
- Tutti i fondi o mandati di gestione discrezionale "in cui un prodotto finanziario promuova, tra l’altro, specificità ambientali o sociali, o una combinazione di esse, a condizione che le società in cui vengono effettuati gli investimenti seguano pratiche di buona governance". (Articolo 8)
- Tutti i fondi o mandati di gestione discrezionale "in cui un prodotto finanziario abbia come obiettivo un investimento sostenibile". (Articolo 9)
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