Allocation Cross Asset immobilier & actifs financiers

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Nos expertises sont à la croisée des chemins
• 53 mds€ d’encours (50% financier + 50% immobilier)


L’immobilier est le 1er vecteur d’épargne des français ?
• Nous sommes leader en immobilier collectif !


L’innovation financière : au cœur de notre ADN
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Notre
méthodologie

Une analyse de marché innovante basée sur l’espérance de rendement des classes d’actifs


Une optimisation du couple rendement/risque intégrant le comportement de l’investisseur et l’horizon de placement


Allocation fondée sur la maximisation de la diversification des risques


Nos convictions au 3ème trimestre 2023

Allocation d'actifs comparée
avec et sans immobilier

Classes d'actifs
Avec immobilier
Sans immobilier
Monétaire
13,5% avec immobilier
24,1%sans immobilier
Emprunts d'États Europe
16,9%avec immobilier
23,5%sans immobilier
Obligations Investment Grade monde
0,6%avec immobilier
13,8%sans immobilier
Dettes subordonnées Europe
3,7% avec immobilier
7,5% sans immobilier
Dettes subordonnées monde
2,9% avec immobilier
5,8% sans immobilier
Obligations High Yield monde
8,1% avec immobilier
16,3% sans immobilier
Obligation diversifiées monde
0,6% avec immobilier
0,0%sans immobilier
Actions moyennes & petites cap. France
2,3% avec immobilier
2,5% sans immobilier
Actions durables Europe
0,9% avec immobilier
1,0% sans immobilier
Action durables monde
4.8% avec immobilier
5.4% sans immobilier
Foncières Europe
0,7% avec immobilier
- sans immobilier
Immobilier tertiaire métropole parisienne
3,8% avec immobilier
- sans immobilier
Immobilier tertiaire France
23,7% avec immobilier
- sans immobilier
Immobilier tertiaire Europe
9,8% avec immobilier
- sans immobilier
Immobilier de santé Europe
7,8% avec immobilier
- sans immobilier

Source : La Française, données à juillet 2023. Informations destinées à tous types d’investisseurs, professionnels et non-professionnels au sens de la Directive MIF. Données et convictions non-contractuelles, fournies à titre d'illustration, considérées comme fondées ou exactes à leur date de publication en fonction du contexte économique, financier et boursier du moment. Ces allocations, et les convictions qui leurs sont associées, reflètent le sentiment à date du Groupe La Française sur les marchés et leur évolution, elles peuvent différer de celles d’autres sociétés de gestion, sont susceptibles d'évoluer dans le temps et ne constituent pas une offre, ni un conseil en investissement.

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