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La Française, eine Multi-Expertise-Asset-Management-Gruppe und 50 Milliarden Euro unter Verwaltung (Stand: 30.06.2022), setzt weiterhin auf Innovation: Sie gibt die Auflegung des LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION bekannt. Der Fonds investiert in die langfristigen Trends, die die Welt von morgen prägen werden: demografisches Wachstum, Urbanisierung, Klimawandel und technologische Innovationen.
LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION ist ein globaler High-Yield-Anleihenfonds, der auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet ist. Der Fonds ist nach Artikel 9 der SFDR eingestuft .
„Die Anlagestrategie von LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION besteht darin, Emittenten zu identifizieren und zu finanzieren, die auf diese langfristigen strukturellen Trends im Zusammenhang mit den SDG-Zielen ausgerichtet sind, um verantwortungsvolle und wachstumsorientierte Geschäftsmodelle auszuwählen. Als engagierter Vermögensverwalter wollen wir die SDGs als Referenzrahmen und wirksames Instrument zur Sensibilisierung für eine nachhaltigere und gerechtere Zukunft nutzen. Außerdem wollen wir den Investoren eine attraktive Anleihenrendite bieten, indem wir ein diversifiziertes Exposure zu 80 bis 100 Emittenten mit einem Durchschnittsrating von BB- bieten, deren Rating sich wahrscheinlich verbessern wird. Bei der täglichen aktiven Verwaltung des Fonds stützt sich das Managementteam auf seine fundierten Kenntnisse der Emittenten und achtet besonders auf deren Bonität, geografische Lage und Branchenzugehörigkeit”, so Akram Gharbi, Head of High Yield Investment bei La Française AM.
Angesichts des Anstiegs der Realzinsen und der Erhöhung der Risikoprämie ist der Zeitpunkt der Auflegung von LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION günstig für den Aufbau eines High-Yield-Portfolios. „So bieten Emittenten mit dem Rating BB- und geringem Ausfallrisiko für fünf- bis sechsjährige Anleihen Renditen zwischen 6 und 7 %“, erklärt Akram Gharbi.
Das Anlageziel von LA FRANÇAISE CREDIT INNOVATION ist eine bessere Performance als der BofA BB Global High Yield Index (ohne Gebühren) über den empfohlenen Anlagezeitraum von drei Jahren. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von Emittenten, die nach Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) geprüft werden und von denen mindestens 60 % einen positiven Beitrag zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) leisten und/oder keinen negativen Beitrag leisten. Die Fonds-Performance ist nicht garantiert.
Die ESG-Analyse ist integraler Bestandteil des Managementprozesses und wird nach einer von La Française Sustainable Investment Research entwickelten Methodik durchgeführt.
Wesentliche Risiken: Kapitalverlust, Ermessensspielraum (es besteht das Risiko, dass der Fonds nicht immer in die Märkte oder Vermögenswerte mit der besten Wertentwicklung investiert), ESG-Anlagen (der Fonds verwendet ESG-Kriterien und kann sich schlechter als der Markt im Allgemeinen entwickeln), Zinssatz, Ausfall, Liquidität.
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